随着智能投顾创业的增加,服务的差异化已经成为一项必然选择。那么,怎么才能做到服务差异化?最好的方法当然是对用户的需求进行调研,然后按需服务。除此之外,多了解一下现有同类创业的模式,也是寻求差异化竞争...

上周,美国证监会下面的投资管理部就智能投顾应该如何行事这一问题,发了一个升级版指南,这份指南不但旁征博引,而且最令人发指的是,其内容竟然有15页之多。作为监管部门,美国证监会的投资管理部一直在密切监...

智能投顾,作为一种新兴投资模式,近年来在美国市场快速崛起,出现了以威尔斯弗兰特为首的一批“独角兽”互联网金融公司。聪明的中国人,当然很快就开始模仿了。据不完全统计,国内已经有数十家互联网金融平台提供...

现阶段国内外智能投顾平台可能涉及的资质和监管机构。在美国,智能投顾和传统投资顾问一样,受到《1940年投资顾问法》的约束,并接受SEC的监管。智能投顾平台持有RIA(...

传统投顾有传统投顾的优缺点,今年兴起的智能投顾也有智能投顾的优缺点,那么相对传统投顾来说,智能投顾的优势有哪些呢?总体看有五点。1、最优资产配置智能投顾是基于马科维茨的投资组合理论建立的模型。该理论...

智能投顾在中国国内是2016年年中才兴起的概念,刚开始的适合智能投顾还是理财圈内的小众产品。随着高科技风不断刮进金融投资领域,投资顾问这个行业技术在飞速的更新迭代,现...