智能投顾销售基金涉嫌违规,证监会正严查!这两家成典型

人工智能在中国金融市场的大爆发 ,如今正面临重大考验 。 今天 ,证监会网站挂出山西证监局发布的一则消息,震惊了整个理财销售市场! “智能投顾销售基金涉嫌违规,证监会严查! ”文章提到智能投顾销售基金当中 ,互联网平台在没有取得基金销售业务资格的情况下

“智能投顾 ”可是风靡华尔街的金融科技新宠 。

什么叫智能投顾?

智能投顾英文“Robo-Advisor”,顾名思义就是“机器人投资顾问”。

这些不知疲倦的的机器顾问,可以用一些设定好的量化算法 ,为投资者提供资产配置、现金流量以及费用计算分析。

2014年以来,智能投顾产业几乎从零起步,迅速发展 。

现在 ,旧金山的Personal Capital 、硅谷的Wealthfront 、纽约的Betterment,这几个智能投顾公司管理的资产都已经达到几十亿美元的规模,而全球最大的基金管理公司贝莱德Black Rock集团 ,还专门收购了机器人理财公司FutureAdvisor……

有人说,到2020年,智能投顾管理的资产可达2.2万亿美元。

在国内 ,智能投顾刚刚兴起 ,不少公司摩拳擦掌,也想进入该领域。但进入智能投顾的门槛不低,但根据国内法律规定 ,开展智能投资顾问业务需要拥有中国证监会批准的证券投资咨询业务牌照,而在国内仅有几十家机构拥有这种资格 。

智能投顾销售基金涉嫌违规,证监会正严查!这两家成典型

人工智能在中国金融市场的大爆发 ,如今正面临重大考验。 今天,证监会网站挂出山西证监局发布的一则消息,震惊了整个理财销售市场! “智能投顾销售基金涉嫌违规 ,证监会严查! ”文章提到智能投顾销售基金当中,互联网平台在没有取得基金销售业务资格的情况下

深圳市启富证券投资顾问有限公司(以下简称“启富证券”)成立于2001年,是国内老牌证券投资咨询服务机构 ,拥有中国证监会批准的证券投资咨询业务牌照,目前在董事长鲁召辉的带领下,强势进入该领域。

“我们进入该领域 ,完全是水到渠成” ,启富证券董事长鲁召辉如是说,“我很早就提出投资者要想在股市成功,就是要打造一套可以复制的盈利模式 ,可复制的盈利模式就意味着你的选股、操作都是有标准的,是可以量化的,这点和智能投顾是高度吻合的 ” 。

笔者翻看了鲁召辉所著的《451股市实战理论》 ,发现其操盘理念比如“上升趋势重仓,下降趋势空仓”、“解决实战中的五大问题,买什么 、买多少、何时买、何时止盈 、何时止损”、“打造盈利模式 ”等果然与量化投资不谋而合。

启富证券早在几年前就开始秘密实验量化投资工程 ,在2018年终于结出硕果。2018年股市整体很差,但启富证券的量化交易模型却实现了超过大盘50%的收益,有近30%的绝对正收益 ,这个成绩超越绝大多数的投资人 。

启富证券在11月份把这个产品从实验室推向了市场。

启富证券客服部总监

“11月份我们开始正式投放给客户使用,其实这个月大盘表现很一般,我们也赚了近10% ,这个收益率也称不上惊艳 ,但最重要的是我们这个收益率是通过交易多只股票实现的,这就说明我们这个收益率具有相当的稳定性”,启富证券客服杨总监这样评价启富的新产品--启富智能操盘计划。

启富证券董事长

“我们的优势就是拥有多年的股市投资经验 ,找到了很多股市的规律,对股市的理解非一般投资者可比,现在有电脑的辅助 ,通过大数据、人工智能技术的应用,我们简直是如虎添翼 。未来我们要开发多个交易模型,覆盖长 、中、短三个周期 ,客户可以根据自己的条件自行选择,喜欢短线的就跟着短线操作,喜欢长线就跟着长线操作 。我希望未来启富证券成为国内最重要的智能投顾玩家之一” ,鲁召辉对未来充满信心。

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